Walnut Creek - Northwestern Mutual
Asesor financiero con experiencia en salud
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Jubilación
- Bonificación basada en el rendimiento
- Partidos de la empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro de enfermedad
- Oportunidad de ascenso
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¡Transfiere tu experiencia sanitaria a los servicios financieros con Walnut Creek - Northwestern Mutual!
Aprovecha tu experiencia sanitaria para una carrera gratificante:
- Construye relaciones directas con clientes: Los profesionales del sector sanitario —ya sea farmacéutico, ventas médicas o puestos clínicos— se sienten atraídos por los servicios financieros porque les permiten trabajar directamente con los clientes, ofreciendo asesoramiento personalizado en lugar de trabajar a través de intermediarios.
- Causar un impacto significativo: Utiliza tus conocimientos y experiencia en sanidad para guiar a tus clientes en etapas críticas de la vida. Ya sea ayudando a las personas a planificar gastos médicos, jubilación o educación superior, tus conocimientos pueden ayudar a los clientes a asegurar su futuro financiero y mejorar sus vidas.
- Potencial de crecimiento ilimitado: A medida que los profesionales sanitarios comprenden la complejidad de las decisiones importantes de la vida, saben que cada etapa de la vida trae consigo nuevas necesidades de planificación financiera. Tu ambición, dedicación y experiencia determinarán hasta dónde puedes llegar en esta carrera tan satisfactoria.
- Una trayectoria profesional gratificante: Haz la transición a una carrera en la que puedas construir relaciones a largo plazo, crear resultados significativos para tus clientes y dejar un impacto duradero, todo ello mientras utilizas tu experiencia sanitaria para navegar por el panorama financiero.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 2121 N. California Blvd Ste. 620 Walnut Creek CA 94596
Conoce a nuestro equipo local:
Rachel Moniz – Directora General:
- Tiempo con NM: 17 años.
- Experiencia previa: Rachel tuvo una carrera en servicios financieros en una empresa anterior, gestionando el Programa Global de Notificación de Violaciones de Privacidad antes de pasar a Northwestern Mutual, donde ha sido una líder y mentora sólida.
- Apasionado de: Dedicada a los derechos de las mujeres y centrada en construir una cultura inclusiva y con propósito que ayude a las personas a prosperar tanto a nivel personal como profesional. Valora pasar tiempo con sus dos hijas.
Austin Nichols – Asesor de gestión patrimonial:
- Tiempo con NM: 8 años.
- Experiencia previa: Exjugador profesional de baloncesto que llevó su disciplina y espíritu competitivo a su carrera en planificación financiera.
- Apasionado de: Austin valora la familia por encima de todo y disfruta mantenerse conectado con el deporte, tanto como participante, aficionado y entrenador.
Michelle Peterson – Asesora financiera:
- Tiempo con NM: 2,5 años.
- Experiencia previa: Primero empezó como becaria en Northwestern Mutual, luego tras graduarse pasó a la enseñanza en la escuela primaria, después pasó a ventas corporativas, donde desarrolló sólidas habilidades de relación con clientes y comunicación, y finalmente volvió al sector financiero, donde forma parte de un equipo conjunto junto a su padre y su hermano.
- Apasionado de: Michelle es activa en su comunidad eclesiástica, le encanta pasar tiempo con su familia y disfruta jugando al golf en su tiempo libre.
Alex Icaza – Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 3 años.
- Experiencia previa: Comenzó su carrera en Northwestern Mutual tras graduarse, aunque durante la universidad fue presidente de grupos sin ánimo de lucro, lo que le inculcó el deseo de crear impacto a través del servicio.
- Apasionado: Alex está dedicado al asesoramiento financiero y a ayudar a las familias a planificar el futuro, además de apoyar a organizaciones sin ánimo de lucro y pasar tiempo significativo con su familia.
Matt Langseth - Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 5 años.
- Experiencia previa: Fue deportista universitario en la Universidad de Cornell, donde jugó béisbol. Después trabajó para el Athletic A en ventas antes de pasar a Northwestern Mutual.
- Apasionado de: Matt es activo en su iglesia, valora el tiempo con su esposa e hijo, y se asegura de quedar con amigos en el campo de golf.
Responsabilidades clave:
- Consulta con clientes: Interactúa con los clientes para comprender sus objetivos financieros, aspiraciones y preocupaciones.
- Planificación financiera: Desarrolla planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomienda e implementa estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo Continuo: Supervisa los planes financieros de los clientes y proporciona actualizaciones periódicas, ajustando estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Networking: Construye y mantén una red de clientes a través de recomendaciones, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Ventajas del puesto:
- Oportunidad de bonificación significativa acorde con los resultados
- Seguro dental
- Seguro de enfermedad
- Seguro de vida
- Plan de jubilación
- Seguro de visión
- Desarrollo profesional continuo
- Cultura local de apoyo y reconocimiento positivo
Calificaciones:
- Educación: Se prefiere un título universitario.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo empresarial es beneficiosa, pero no obligatoria.
- Habilidades: Sólidas habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y capacidad para generar confianza y empatía con los clientes.
- Licencias: Obtener las licencias necesarias, como las Series 6, 63 y licencias de seguro estatal (formación y patrocinio disponibles).
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus filiales en Milwaukee, WI. Rachel Moniz es directora general de NM y no está en sociedad legal con NM ni con sus filiales.
Opciones flexibles de teletrabajo disponibles.
Compensación: 84.000,00 $ - 95,000,00 $ al año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
O aplicar aquí.
Compensación líder en la industria
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Capacitación especializada continua
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