Walnut Creek - Northwestern Mutual
Asesor financiero con experiencia en atención médica
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Jubilación
- Bonificación basada en el rendimiento
- Fiestas de empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro de enfermedad
- Oportunidad de avance
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
¡Haga la transición de su experiencia en atención médica a servicios financieros con Walnut Creek - Northwestern Mutual!
Aproveche su experiencia en atención médica para una carrera gratificante:
- Construya relaciones directas con los clientes: Los profesionales de la atención médica, ya sea farmacéutica, ventas médicas o roles clínicos, se sienten atraídos por los servicios financieros porque les permiten trabajar directamente con los clientes, ofreciendo asesoramiento personalizado en lugar de trabajar a través de intermediarios.
- Tener un impacto significativo: Utilice su conocimiento y experiencia en atención médica para guiar a los clientes a través de etapas críticas de la vida. Ya sea ayudando a las personas a planificar los gastos médicos, la jubilación o la educación superior, sus conocimientos pueden ayudar a los clientes a asegurar su futuro financiero y mejorar sus vidas.
- Potencial de crecimiento ilimitado: A medida que los profesionales de la salud comprenden las complejidades de las decisiones importantes de la vida, saben que cada etapa de la vida trae nuevas necesidades de planificación financiera. Su ambición, dedicación y experiencia determinarán qué tan lejos puede llegar en esta carrera satisfactoria.
- Una carrera profesional gratificante: Haga la transición a una carrera en la que pueda construir relaciones a largo plazo, crear resultados significativos para sus clientes y tener un impacto duradero, todo mientras utiliza su experiencia en atención médica para navegar por el panorama financiero.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 2121 N. California Blvd Ste. 620 Walnut Creek CA 94596
Conozca a nuestro equipo local:
Rachel Moniz – Directora General:
- Tiempo con NM: 17 años.
- Experiencia previa: Rachel tuvo una carrera en servicios financieros en una empresa anterior, administrando el Programa Global de Notificación de Violación de Privacidad antes de hacer la transición a Northwestern Mutual, donde ha sido una fuerte líder y mentora.
- Apasionado por: Dedicado a los derechos de las mujeres y enfocado en construir una cultura inclusiva e impulsada por un propósito que ayude a las personas a prosperar tanto personal como profesionalmente. Valora pasar tiempo con sus dos hijas.
Austin Nichols – Asesor de Gestión Patrimonial:
- Tiempo con NM: 8 años.
- Experiencia previa: Ex jugador de baloncesto profesional que llevó su disciplina y espíritu competitivo a su carrera en planificación financiera.
- Apasionado por: Austin valora a la familia por encima de todo y disfruta mantenerse conectado con los deportes, tanto como participante, fanático y entrenador.
Michelle Peterson – Asesora Financiera:
- Tiempo con NM: 2,5 años.
- Experiencia previa: Primero comenzó como pasante en Northwestern Mutual, luego después de graduarse pasó a la enseñanza de la escuela primaria, luego pasó a ventas corporativas, donde desarrolló sólidas habilidades de comunicación y relaciones con los clientes, y finalmente regresó al espacio financiero donde está en un equipo conjunto con su padre y su hermano.
- Apasionado por: Michelle es activa en la comunidad de su iglesia, le encanta pasar tiempo con su familia y disfruta jugar al golf en su tiempo libre.
Alex Icaza – Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 3 años.
- Experiencia previa: Comenzó su carrera en Northwestern Mutual después de graduarse, sin embargo, durante la universidad fue presidente de grupos sin fines de lucro, inculcando así su deseo de crear impacto a través del servicio.
- Apasionado por: Alex se dedica a asesorar financieramente y ayudar a las familias a planificar el futuro, al mismo tiempo que apoya a organizaciones sin fines de lucro y pasa un tiempo significativo con su familia.
Matt Langseth - Asesor financiero:
- Tiempo con NM: 5 años.
- Experiencia previa: Fue atleta universitario en la Universidad de Cornell, donde jugó béisbol. Luego trabajó para Athletic As en ventas antes de hacer la transición a Northwestern Mutual.
- Apasionado por: Matt es activo en su iglesia, valora el tiempo con su esposa e hijo, mientras se asegura de pasar el rato con amigos en el campo de golf.
Responsabilidades clave:
- Consulta con el cliente: Interactúe con los clientes para comprender sus objetivos, aspiraciones e inquietudes financieras.
- Planificación financiera: Desarrolle planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomendar e implementar estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo continuo: Supervise los planes financieros de los clientes y proporcione actualizaciones periódicas, ajustando las estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Redes: Construir y mantener una red de clientes a través de referencias, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Ventajas de posición:
- Oportunidad de bonificación significativa acorde con los resultados
- Seguro dental
- Seguro de enfermedad
- Seguro de vida
- Plan de jubilación
- Seguro de visión
- Desarrollo profesional continuo
- Cultura local de apoyo y reconocimiento positivo
Calificaciones:
- Educación: Se prefiere una licenciatura.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo de negocios es beneficiosa pero no requerida.
- Habilidades: Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y la capacidad de generar confianza y relación con los clientes.
- Licencias: Obtenga las licencias necesarias, como las licencias de la Serie 6, 63 y de seguros estatales (capacitación y patrocinio disponibles).
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus subsidiarias en Milwaukee, WI. Rachel Moniz es directora general de NM y no está en sociedad legal con NM ni con sus subsidiarias.
Opciones flexibles de trabajo desde casa disponibles.
Compensación: $83,000.00 - $110,000.00 por año
(si ya tienes un currículum en Indeed)
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