Walnut Creek - Northwestern Mutual
Representante Financiero - Nivel de Entrada
Tiempo completo • Hybrid - US
Beneficios:
- Jubilación
- Bonificación basada en el rendimiento
- Fiestas de empresa
- Seguro dental
- Horario flexible
- Seguro de enfermedad
- Oportunidad de avance
- Formación y desarrollo
- Seguro de visión
En Walnut Creek - Northwestern Mutual, nos dedicamos a fomentar una cultura de profesionalismo, planificación, prospección y propósito. Guiados por nuestros valores fundamentales, nos esforzamos por crecer a través de relaciones significativas y referencias mientras tenemos un impacto duradero en nuestra comunidad. Nuestro equipo está profundamente comprometido con la promoción de la diversidad, la equidad y la inclusión a través del desarrollo del liderazgo, la educación y los consejos asesores de campo, asegurando que cada asesor y miembro del equipo se sienta apoyado y empoderado. Más allá de la oficina, patrocinamos y apoyamos con orgullo una variedad de organizaciones y eventos locales, incluidos Walnut Creek Girls Hockey, Toys for Tots, Oakland Pride y la Cámara de Comercio de Walnut Creek, contribuyendo con más de $11,600 a iniciativas comunitarias. Al valorar el crecimiento, la inclusión y el servicio, Walnut Creek está construyendo una base sólida para que los asesores prosperen y para que los clientes logren una seguridad financiera duradera.
Nuestra próspera oficina está ubicada en: 2121 N. California Blvd Ste. 620 Walnut Creek CA 94596
Un vistazo a Northwestern Mutual (NM):
Northwestern Mutual es una compañía FORTUNE 500® que brinda una amplia gama de servicios financieros a más de 5 millones de personas. Como compañía mutualista, respondemos a nuestros asegurados, no a Wall Street. Comenzamos en Wisconsin en 1857, y hoy somos una de las principales empresas de Estados Unidos, ya que fue reconocida por FORTUNE ® como una de las empresas "Más admiradas del mundo" en 2024, con una cultura única profundamente dedicada a ayudar a las personas a lograr la seguridad financiera.
Conozca a nuestro equipo local:
Rachel Moniz – Directora General:
- Tiempo con NM: 17 años.
- Experiencia previa: Rachel tuvo una carrera en servicios financieros en la empresa anterior, administrando el Programa Global de Notificación de Violación de Privacidad antes de hacer la transición a Northwestern Mutual, donde ha sido una fuerte líder y mentora.
- Apasionado por: Dedicado a los derechos de las mujeres y enfocado en construir una cultura inclusiva e impulsada por un propósito que ayude a las personas a prosperar tanto personal como profesionalmente. Valora pasar tiempo con sus dos hijas.
Austin Nichols – Asesor de Gestión Patrimonial:
- Tiempo con NM: 8 años.
- Experiencia previa: Ex jugador de baloncesto profesional que llevó su disciplina y espíritu competitivo a su carrera en planificación financiera.
- Apasionado por: Austin valora a la familia por encima de todo y disfruta mantenerse conectado con los deportes, tanto como participante, fanático y entrenador.
Michelle Peterson – Asesora Financiera:
- Tiempo con NM: 2,5 años.
- Experiencia previa: Primero comenzó como pasante en Northwestern Mutual, luego después de graduarse pasó a la enseñanza de la escuela primaria, luego pasó a ventas corporativas, donde desarrolló sólidas habilidades de comunicación y relaciones con los clientes, y finalmente regresó al espacio financiero donde está en un equipo conjunto con su padre y su hermano.
- Apasionado por: Michelle es activa en la comunidad de su iglesia, le encanta pasar tiempo con su familia y disfruta jugar al golf en su tiempo libre.
Alex Icaza – Asesor Financiero:
- Tiempo con NM: 3 años.
- Experiencia previa: Comenzó su carrera en Northwestern Mutual después de graduarse, sin embargo, durante la universidad fue presidente de grupos sin fines de lucro, inculcando así su deseo de crear impacto a través del servicio.
- Apasionado por: Alex se dedica a asesorar financieramente y ayudar a las familias a planificar el futuro, al mismo tiempo que apoya a organizaciones sin fines de lucro y pasa un tiempo significativo con su familia.
Matt Langseth - Asesor financiero:
- Tiempo con NM: 5 años.
- Experiencia previa: Fue atleta universitario en la Universidad de Cornell, donde jugó béisbol. Luego trabajó para Athletic As en ventas antes de hacer la transición a Northwestern Mutual.
- Apasionado por: Matt es activo en su iglesia, valora el tiempo con su esposa e hijo, mientras se asegura de pasar el rato con amigos en el campo de golf.
Acerca del rol de representante financiero: Como representante financiero de Northwestern Mutual, formará parte de un equipo que ayuda a las personas y empresas a alcanzar sus objetivos financieros a través de soluciones de seguros personalizadas y planificación financiera. Su función consiste en construir relaciones a largo plazo con los clientes, comprender sus necesidades únicas y brindar soluciones financieras personalizadas.
Responsabilidades clave:
- Consulta con el cliente: Interactúe con los clientes para comprender sus objetivos, aspiraciones e inquietudes financieras.
- Planificación financiera: Desarrolle planes financieros integrales que incluyan inversiones, seguros y jubilación.
- Soluciones de seguros: Recomendar e implementar estrategias de seguros para proteger los activos e ingresos de los clientes.
- Apoyo continuo: Supervise los planes financieros de los clientes y proporcione actualizaciones periódicas, ajustando las estrategias según sea necesario para adaptarse a las circunstancias cambiantes.
- Redes: Construir y mantener una red de clientes a través de referencias, participación comunitaria y asociaciones profesionales.
Calificaciones:
- Educación: Se prefiere una licenciatura.
- Experiencia: La experiencia previa en servicios financieros, seguros o desarrollo comercial es beneficiosa pero no requerida.
- Habilidades: Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, pensamiento analítico y la capacidad de generar confianza y relación con los clientes.
- Licencias: Obtenga las licencias necesarias, como las licencias de la Serie 6, 63 y de seguros estatales (capacitación y patrocinio disponibles).
Beneficios:
- Desarrollo profesional: Acceso a programas de capacitación y desarrollo continuos, incluido el patrocinio de certificaciones avanzadas.
- Potencial de ingresos: Estructura de compensación competitiva que incluye incentivos por desempeño, sin techo.
- Apoyo y tutoría: apoyo integral de un equipo de planificación dedicado, recursos de marketing y mentores experimentados.
- Equilibrio entre el trabajo y la vida personal: Flexibilidad para crear un horario que se adapte a su estilo de vida y objetivos.
- Beneficios de jubilación: Pensión financiada por la empresa y contribuciones a PFGF, nuestra versión de un plan de jubilación de participación en las ganancias diseñado para respaldar su futuro financiero a largo plazo.
- Impacto: Tener un impacto duradero guiando a las personas y familias de su comunidad hacia la seguridad financiera y el éxito.
Northwestern Mutual es el nombre comercial de The Northwestern Mutual Life Insurance Company (NM) y sus subsidiarias en Milwaukee, WI. Rachel Moniz es directora general de NM y no está en sociedad legal con NM ni con sus subsidiarias.
Opciones flexibles de trabajo desde casa disponibles.
Compensación: $61,000.00 - $87,000.00 por año
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